Wil je een project klaarzetten voor jouw klant en heb je al een ander project ingericht staan die dezelfde basis heeft? Dan kun je eenvoudig een bestaand project klonen voor jouw nieuwe klant en daarin de gewenste aanpassingen doorvoeren.
- Zorg ervoor dat de klant voor wie je het project wilt klaarzetten als is aangemaakt.
- Ga links in het menu naar Projecten
- Zoek het project op die je wilt klonen met behulp van de zoek- en filteropties.
- Klik achter het project op de knop Clone
- Er verschijnt nu een pop-up venster. Selecteer de klant voor wie je dit project wilt klaarzetten en klik op Clone.
- Het geselecteerd project wordt nu gekopieerd voor de geselecteerde klant. Dit kan enkele minuten duren. Zodra het project is gekopieerd zie je rechtsonder een bericht verschijnen.
In dit project voer je eventueel nog gewenste wijzigingen door in teksten, producten, e-mails of professionals die moeten worden ingezet.